«Братья-славяне-17» и иже с ними…

Сегодня мы узнаем, чем кончилось для РАР разбирательство в ФАСе дела «Родник и К» против РАР». Чтобы обвинение в адрес РАР  по снижению конкурентной среды на рынке не было  однозначным, РАР должен был хотя бы перед  мероприятием активизировать свою деятельность по выдаче лицензий. Значит, в ближайшее время имена счастливчиков мы услышим.

Появилась приятная для многих  информация на рынке о том, что  «левая водка», в первую очередь,  из КБР подорожала  с 25 до 38 руб. в опте. Подорожала и нелегальная водка из других регионов. Причины для этого есть. Действия государства и  РАР переворошили весь рынок, кое— что приводит и к  снижению рынка нелегальной водки.  Я совершенно согласен с мнением автора Сорока в комментариях к материалу «ЦИФРРА» «Слава суррогатам»: рынок нелегального спирта, продаваемого по всей России  под именем ССЖ, активно растет. Очень может быть, что именно он заместит значительный объем нелегальной водки (как сделал это в отношении самогона), борьбу с которой продолжат. Здесь важно понять – на какой фазе остановится государство: достаточно ли будет РАРу просто изгнать большую часть нелегальной водки из легальной розничной торговли или борьба продолжится за снижение ее производства до разумного  минимума.  В случае роста борьбы с нелегальной водкой  борьбу с ССЖ, которые явно не мешают легальной водке по 110 руб. и дороже определенных компаний,  государство может ограничить.— что-то ведь надо оставить самому простому  народу. Именно поэтому хотелось пощупать рынок самогона.

А нелегальная водка реально подорожала. И помимо экономических причин (рост стоимости сырья и т.д.), активизации деятельности РАР и т.д., самой существенной стала – рост взяток (плата за риск).

Братья – славяне— 17  и примкнувшие к ним казахи в январе — июле 2010 г.

Таблица 1. Сравнительная динамика изменения объемов легального производства алкогольной продукции в России (Р), Украине (У) и Белоруссии (Б) в кризисный период  2009— 2010 г.г. (в столбце Белоруссии: Р— розничные продажи; П— производство).

Вид продукции

Прирост янв— дек  2009 к янв-дек 2008

Прирост янв-март   ; 2010 к янв – марту  2009

Прирост янв-апр   ; 2010 к янв – апр  2009

Прирост янв-мая    ; 2010 к янв – маю  2009

Прирост янв-июня    ; 2010 к янв – июню   2009

Прирост янв-июля    ; 2010 к янв – июлю   2009

Р

У

Б (Р)

к

Р

У

Б (П)

к

Р

У

Б (Р)

к

Р

У

Б (Р)

к

Р

У

Б (Р)

к

Р

У

Б (Р)

к

Группа крепких алкогольных напитков (1)

Водка и ЛВИ

-7,3 %

-6,5 %

+0,3%

-22%

+8,6%

-10 %

+0%

+8,1%

+4,4%

-10 %

-0,1 %

+3,6%

-12 %

+0,6%

+0,85%

-18 %

+0,8%

-5,2%

-12%?

+1%

Коньяк и бренди (для России— бутилирован)

+28,3%

-19, 3%

-27 %

-19%

+6%

-10%

+18,6%

-10,3%

+3,3%

-12%

+21,4 %

+8%

-17%

+23%

+8,9%

-20%

+21,4%

+7,6%

+3,4%

+23,9%

Группа низко алкогольных напитков (2)

Группа винной продукции (2.1)

Вино виноградное

-0,2 %

+0,6%

-6%

-14%

+11,9%!

+13,9%

+12%

-14,8%

-1%

+20,3%

+11,8%

-0,5 %

+23,5%

+13,3%

+3,6%

+19,5,%

+13,9%

+4%

+21,9%

+15,7%

Шампанское и игристое

-6,9 %

-6,7 %

+1,2%

-0,2 %

+9,7%

+4,5%

-4,1 %

+12,3%

+3,4%

-3,2 %

+0,4%

+3,4%

+0,1%

-4,8%

+4%

+0,7%

+5,8%

Плодовые вина

+7,3%

-7,1 %

+35%

+2,4%

+14,5%

+3,4%

+13%

+4,1%

+18,6%

+4,5%

+37%

+3,9%

Прочая низко алкогольная продукция (2.2)

САН

-8,4 %

+3,8%

-34 %

-14,8%

+0,9%

-32 %

-19,6%

-1,9 %

-27, 4%

-18,5%

-3%

-26, 5%

-15,5%

-4,3 %

-25%

-4,9%

Пиво

-6,5 %?

+6,3%

-19, 7 %

-4,2%

+17,1%

-14, 8%

-2,3%

-5,3 %

+16,3%

-1%

-4%

+18%

-7,6%

-1%

+21,2%

Подгруппы алкогольной продукции (3)

Подгруппа Водка и ЛВИ (3.1)

Водка

-12, 1%

+9,8%

-1,4 %

+6,3%

-8%

-2,4 %

+5,3%

-5,9%

-2,8 %

+4,7%

-9,3 %

-2,3 %

+2,4%

-18 %

-2,2 %

+0,3%

-11,6%?

-2,1%

ЛВИ в целом

+28,6%

-37 %

+14,4%

+22%

-16, 7%

+23%

-2%

+24,9%

-2,8 %

-20 %

+27,5%

-8,5 %

-18 %

+28%

-18%

-12%

+29,4%

ЛВИ >25%

+23,7%

+33%

+2%

+3,1%

-1,8 %

-10,6%

ЛВИ <25%

+41%

-6,4 %

-11, 6 %

-16, 6%

-23 %

-24%

Подгруппа Шампанское и игристое (3.3)

Шампанское

+4%

+6%

+0,4%

-11,5%

Игристое

+25,5%

+29%

+20,5%

+12,1%

Сырьевая группа (4)

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья

-4,1 %

-8,1 %

-14, 3%

+1,2%

-17 %

+2,8%

П— (+3,6%)

-12, 3%

+0%

-9%

-4,7%

-8,8%

Вот и подошел очередной этап – пора подвести итоги алкогольной  деятельности в январе— июле 2010 г. группы братьев— славян и примкнувших к ним казахов. Скажем сразу, казахи о себе ничего не сказали.

Начнем с новостей Таможенного союза. Буквально два слова: Россия в своем амплуа. Алкогольный рынок России в Таможенный союз не вошел и входить не планирует. Алкогольный бизнес могут вести в России только компании, имеющие лицензии (раз), а продукция должна быть маркирована (два). По пунктам: значит, ввезти к нам сами свою продукцию белорусы и казахи не смогут, нужна лицензия, а значит – его величество российский импортер. России  – то это выгодно, но зачем тогда было огород городить с ТС, зачем было устраивать кризис импорта в январе 2010 г.? Естественно, что белорусским и казахским компаниям лицензии ни на импорт, ни на производство Россия не даст. Теперь – марки. Это еще один барьер. Если мы в ТС, то вроде бы продукт из двух других стран союза и не совсем импорт. А может быть, еще для алкоголя этих двух стран спецмарки введут?  Если все это громоздится только ради того, чтобы не пустить молдавское и грузинское вино? Но сначала появилось письмо Роспотребнадзора о том, что эту продукцию не пустят через границу России и прочего ТС, а лишь через две недели второе письмо о приоритете российского алкогольного законодательства над «ТСовским». Пока казахи и белорусы ничего на этот счет не сказали. Можно представить, что они думают. Можно предположить и ответные меры.

Казахи могли нам дать очень дешевую водку (море водки по законной цене  89 руб.), но наши тут же бы подняли МРЦ на водку до реальной. Белорусы серьезного урона нашему рынку бы не нанесли, но и их своим ходом не пускают.

В целом, на рынках всех четырех стран ничего такого серьезного не произошло.  Отпуска. Белоруссия готовится к повышению ставки акциза с 1 сентября на 10%. В России июльские претензии Роспотребнадзора к Молдавии переросли в «августовские ограничения»: запретить вино глупо и неудобно, а придумать что-то умное не могут. Украинцы вернули алкогольную статистику на своем сайте;  а в самой Украине вообще не понятно, что происходит. Вдруг «Немирофф» решил продать все 100%, что следует из последних публикаций, которые никто не опроверг (75% сразу, а 25% через опцион с отсрочкой – срок не указан). В этом случае создается впечатление, что владельцы стараются поскорей продать актив. Хотели бы развития бренда, продали бы «Русскому стандарту». А так настроены продать польским англичанам. Похоже, что  некоторые производители алкоголя ставили в Украине не на ту политическую партию (но это все предположения).

В России июль ознаменовался предложением по складам – проект «1 000 кв м».  Повторяться на эту тему не хочется. Очередной проект укрупнения российской  алкогольной дистрибьюции  посредством ее очередного  развала. Еще важный фактор в России – население не поддержало легальный рынок водки и ЛВИ (хотя есть и фактор жуткой июльской жары). По итогам января— июля легальной производство водки и ЛВИ упало относительно уровня 2009 г. И если введут (как на днях  кто-то пустил утку) новую МРЦ на водку в сентябре около 110 руб. (хотя эта цена и реальна), то вероятно падение легального производства водки и ЛВИ по итогам 2010 г. на 10% объема. Вот такая вилка— если РАР убедит своих кураторов в том, что падение производства не следствие их деятельности, а погодных условий, то можно вводить. А ведь еще не подвели итоги августа, а в августе потребление— то точно было ниже, но производители могли налить побольше с учетом сентября. Посмотрим.

Ближе к цифрам.

Крепкий алкоголь:

 — Водка и ЛВИ:

Россия: по итогам 1 квартала – (+8,6%) – все отлично. А дальше динамика вниз— январь – апрель (+4,4%); январь – май (+3,6%); 1 полугодие (+0,85%). Не будь жары, падение было бы до уровня (-1,5%).  ; И это вполне естественно. «Легальной» водки по 89 руб., которая попадает в отчеты Росстата, становится все меньше. А водка по 100— 110 руб. никогда не сможет заменить малоимущему потребителю водку по 50 – 60 руб. Настораживает начавшаяся с января— апреля тенденция падения легального производства ЛВИ.

Украина: производство 1 квартала (-10%), январь – апрель – на этом же уровне (все еще последствия годичного повышения ставки акциза и последовавшего за ним еще одного повышения). 1 полугодие — падение достигло (-18%). Ничего странного – в июне 2009 перед повышением ставки акциза хохлы затарились старой водкой под завязку. И уже январь – июль вернули прежний уровень падения (-12%). Хотя – странно, в июле 2009 производство упало почти на 40% (как я помню, как у наших хитрых пивняков в январе 2010), рост явно должен был быть в январе— июле 2010 повыше. Но сколько есть — будем считать, что июнь— июль 2009 нивелировались таким же периодом 2010. Рынок нелегальной продукции не менее 30%−35%, хотя называют и 40%, и более.

У белорусов скрыта статистика производства (хотя иногда и дают эти данные), но розничные продажи открыты. А пьют и едят они практически только свое (за исключением пива – импорт около 30%, но и его принято решение сократить с учетом их программ импортозамещения), то их розница почти равна производству. Розничные продажи водки и ЛВИ колеблются у белорусов вокруг (+0% — +1% к 2009), несмотря на регулярное повышение акцизов (хороший пример — в 2009 г. цена на водку – она устанавливается государством – росла раза 4 по 3−4% за раз – постепенно и без рывков). Потому как рынок легален. Хоть и потребление самогона там явно выросло, и все чаще ССЖ ловят в республике.

— Собственно водка:

Россия: производство  легальной водки в 2009 г. потеряло 12,1% относительно 2008. А 2008 потерял около 11% легального объема водки относительно 2007 г. (и все это за 4 квартал 2008). Поэтому в 2010 г. с 2007 г. наше положение лучше не сравнивать, и с 2008 тоже. А вот с 2009 – очень даже ничего. 1 квартал (+6,3%). Это в продаже еще буйствует нелегальная водка по 89 руб., часть из которой по документам  учтена как легальная. 1 полугодие (+2,4%) – эйфория спадает. А январь – июль – (+0,3%). Можно сбросить несколько процентов на жару. Но где же тот рост производства, о котором рассказывают сказки пивняки в своих последних статьях? Его просто нет.

Украина: тут ситуация сложнее (у них категория водка не учитывает целый ряд почти водок, они попадают в разряд ЛВИ). Но 2009 год они закончили в плюсе (+9,8%). Но тут тоже необходимо пояснение. Январь – июнь 2009 украинцы имели по водке (+44%). Это за счет еще введения новых разноцветных марок и минимальных цен в конце 2008 до резкого повышения ставки акциза. В результате за вторые полгода эти (+44%) сдулись до (+9,8%). И дальше: 1 квартал (-8%), 1 полугодие (-18%, это действие перепроизводства в июне 2009 перед повышением ставки акциза), январь – июль (-11,6%). ; Общий уровень падения должен быть на уровне 12%.

Белорусы снизили потребление водки примерно на 2%, но явно нарастили потребление самогона.

— ЛВИ:

Россия: 2009 год мы закончили в плюсе (+28,6%). 1 квартал (+22%). А дальше легальное производство любимых россиянами напитков почему-то стало снижаться: 1 полугодие (-8,5%), январь – июль (-18%). Особенно подкузьмил жаркий июль. Будем надеяться, что в сентябре ситуация начнет выправляться. В легальном сегменте альтернативы ЛВИ нет (толь нелегальные).

Украина: эти закончили 2009 год в минусе (-37%)— это статистический минус— за счет акцизных марок одинакового цвета там много водки попадало до 2009 г. попадало при учете в разряд низко градусных ЛВИ. 1 квартал ухудшил ситуацию (еще – 16,7%). 1 полугодие (-18%). И январь— июль (-12%).

Кстати, и в России – мытых марок стало явно меньше, может, это и снизило объем сегмента ЛВИ?

Белоруссия: 2009 год (+14,4%). Там ЛВИ очень любят. 1 квартал (+23%). 1 полугодие (+28%). Падение водки нивелировалось ростом потребления ЛВИ. Январь – июль (+29,4%).

— Коньяк и бренди:

Россия: если 2009 год мы триумфально закончили ростом (+28,3%— кто все это мог выпить?), то 1 квартал (+6%), 1 полугодие (+8,9%), а дальше начали снижаться – январь – июль (+7,6%). И будем надеяться, что дополнительного сезонного роста не будет. А падения быть не может – поскольку государство наше с фальсификатами не только не борется, а, пожалуй, – даже поддерживает их – иначе что будут пить, есть и т.д. малоимущие России, числом  не менее половины населения? 

Украина: в Украине этот рынок (как и во всем мире) падает. 2009 год (-19,3%); 1 квартал (-10%), 1 полугодие (-20%). Разительный контраст с  Россией. И вдруг за месяц резкий взлет – январь – июль (+0% к 2009г). Мудрят что-то хохлы. Потребление коньяка там падает. Воюют с Европой за право оставить название «украинский коньяк»;  сократился туда импорт армянского и грузинского коньяка. 

Белорусы: 2009 год завершили падением  потребления – хотя там и объемы небольшие (-27%); а уже с 1 квартал в коньяк втянулись (+18,6%); 1 полугодие (-20%) – вот их колбасит. А январь – июль (+23,9%). Нету у них твердости и устойчивости, волатильность велика. Белорусы начинают у себя розлив в скором времени армянского коньяка. А грузинский уже разливают.

Низкоалкогольная продукция:

— Вино виноградное:

Россия: 2009 год закончили хорошо – не допустили спада (-0,2%). Четвертый год  подряд выйдем по году на 50— 52 млн дал. 1 квартал (+11,9%) – это последствия кризиса импорта в январе— феврале. 1 полугодие (+3,6%) – это ближе к реалиям. Январь – июль (+4%). Социально – экономических условий для роста производства и потребления вина в России пока нет. Есть надежда на некоторый более существенный рост производства в 2011— 2013 г.г. Фальсификат у нас продолжает править балом. На него государство пока тоже не обращает внимания. У РАРа руки до вина могут дойти через пару лет, не раньше (пока они будут с водкой и спиртом бороться).

Украина: 2009 года на нашем уровне (+0,6%).  И первый квартал похож (+13,9%). А вот уже в 1 полугодии пошли  они своим путем – (+19,5%) и в январе— июле  (+21,9%). Меняют структуру производства и потребления хохлы. А мы все водку пьем и технические жидкости.

Белорусы: свои программы по замещению винами из винограда плодовых вин они несколько свернули в кризис. Поэтому лучше здесь сразу смотреть по всем 3 видам: 2009 год: виноградыне вина (-6%), плодовые – хотя чего их стыдиться (пусть у них и 80% рынка вина – плодовые, а любят белорусы очень плодовые крепленые — вкусные)— (-7,1%); игристые – (-1,2%). Это отправная точка.   1 квартал: потребление виноградного вина (+12%); плодовые (+2,4%), игристые (+4,5%). Все хорошо при стабильном потреблении водки и ЛВИ. 1 полугодие: виноградное вино (+13,9%), плодовое (+4,5%), игристое (+4%). Все стабильно. И январь – июль: виноградное вино (+15,7%), плодовое (+3,9%), игристое (+5,8%). Культура потребления белорусов явно растет на фоне нашей. 

— Шампанские и игристые вина:

Россия: по итогам 2009 мы упали (-6,9%); но уже в 1 квартале (-0,2%); а 1 полугодие (+0,1%). И в январе— июле удерживаем положительную динамику (+0,7%). Значит, 2010 год станет стабилизатором объема производства и игристых вин в России.

Украина:  2009 год закончили,  как и мы (-6,7%); в низу таблицы есть динамика изменения этого рынка в Украине в разрезе шампанских – отдельно и игристых – отдельно, причем шампанского в 2010 г. они производят в 2 раза больше игристого – и для нас в том числе;  1 квартал – вырвались вперед (+9,7%); а 1 полугодие (-4,8%). По июлю они пока итогов не дали. Скачок может быть и в (+).

— Плодовое вино:

Россия: 2009 год  мы закончили с приростом производства (+7,3%). 1 квартал (+35%). 1 полугодие (+18,6%). Январь – июль (+37%). Рост производства дешевого плодового вина обеспечен кризисом.

— САН:

Россия: рынок САН продолжат стагнировать (есть подозрение, что должно расти нелегальное производство продукции). 2009 год мы закончили спадом (-8,4%). А 1 квартал уже (-34%). 1 полугодие (-26,5%). Январь – июль (-25%). Относительно лучших времен (2003— 2006) объем легального рынка упал почти в 2 раза.

Украина: легальное производство САН также переживает период падения (похожий они пережили лет 7−8 назад после бурного роста). 1 квартал 2010 (-14,8%). 1 полугодие (-15,5%). Июльских данных пока нет, но скорей всего, падение на том же уровне.

Белоруссия: у них данный рынок не растет, но и не падает серьезно  (уровень потребления данной продукции там очень не высок), хотя еще год назад звучали призывы запретить и производство, и продажи САН со стороны  экономической власти, а не медиков. 2009 год – розничные продажи (+3,8%). 1 квартал 2010 (+0,9%). 1 полугодие (-4,3%). Январь – июль (-4,9%).

— Пиво:

Россия: пивное производство постепенно  восстанавливает свой объем (январь — -44%; а январь – июль   — -7,6%). И есть вероятность того, что до декабря  отставание составит около 5%, но декабрь отставание может увеличить: в 2009 пивняки произвели пива со старым акцизом больше, чем надо было рынку примерно на 5% минимум. Это надо будет учесть при подведении годовых итогов. А если мерить относительно 2008 г., то в январе— июле 2010 произведено 608 млн дал, а в январе – июле 2008 – 711 млн дал. Итого: разница— в 103 млн дал или в 14,5%. В январе – июле 2009 г. без всякого роста ставки акциза объем рынка упал до 658 млн дал на 53 млн дал. Народ просто стал пить меньше пива в кризис, надоело. И если предположить, что в декабре 2009 г. было произведено около 50 млн дал лишнего пива с целью экономии акциза, то в противном случае падение рынка в 2009 выросло бы на эти 50 млн дал, а произведены они были бы в начале 2010 г.  И показатели января— июля 2010 находились бы на уровне 2009 г.

Украина: там 1 квартал снизил производство на (-4,2%). 1 полугодие (-4%). Январь – июль (-1%). Объективно – ситуация похожа на нашу (если бы наши не устроили перепроизводство в декабре).

Белоруссия: эти закончили 2009 год  в плюсе (+6,3%). 1 квартал – розниные продажи – (+17,7%). Тогда начался процесс борьбы с импортом пива (там пиво зарубежное занимает до 30%, в основном украинское). Продажи росли, свое производство упало, импорт рос. Вопрос решили. А продажи растут: 1 полугодие (+18%), январь – июль (+21,2%).

Сырьевая группа:

 — Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья:

Россия: 2009 год (как обычно) легальной производство  в минусе (-4,1%). ; 1 квартал (-14,3%). 1 полугодие (-9%). Январь – июль (-8,8%). Как положительный момент: легального спирта арифметически уже хатает хотя бы на легальную водку. Реформа спиртовой отрасли еще не началась (пока установлена только минимальная цена на спирт 59 руб. за 1 л). Но нелегальный спирт подорожал (примерно на 6 руб. за 1 литр). Это не столько производственные издержки, сколько плата за риск (резко выросли размеры взяток должностных лиц, крышующих «недобросовестных операторов рынка»). Потому и нелегальная влдка подорожала с 25 до 38 рублей.

Украина: там меняются руководители «Укрспирта» (3 за год), декларируется начало реформы. Про приватизацию опять не говорят. Там еще  проблема – восстановить объемы экспорта (они составляли до 30% объема производства).  2009 год – производство (-8,1%). 1 полугодие (-4,7%). Последим за их реформой. Особенность украинского рынка— весь нелегальны спирт для нелегальной водки (а это не менее 30%— 35% рынка) гордо производится на госпредприятиях.

И т.д. В таблице все предельно ясно.

Мозаика

Только напугали СМИ народ, ссылаясь на депутата, тем, что вот— вот в сентябре введут цену 110 руб. за пол-литра водки, как тут же его успокоил РАР – раньше Нового года этого делать не будут. Какой будет новая цена: если считать реально с учетом роста ставки акциза цена должна быть с 1.1.11 года под 115 рублей (17 руб. + 46,2 руб.)+18%)+20%)+30%)= 116 руб. На что решится государство в условиях социально— экономического кризиса и близящихся выборов – партии стараются гасить народные волнения— посмотрим (но 105 руб. точно должны бы ввести). 

Скоро отзовут лицензии у пойманных в Дмитрове компаний. Может быть, даже найдут владельцев  продукции (всего-то 5 млн бутылок нелегальной водки). Но вот одна из газет дала информацию: «Винно-Водочная Компания  перед передачей полномочий по выдаче акцизных марок от ФНС в РАР получила у налоговиков около 60 млн марок, поделился с журналистами сотрудник органов. ВВК должна была бы перечислить акцизных платежей на 2 млрд руб., но фактически компания выплатила всего 15 млн руб. Представитель РАР говорит, что лицензия ВВК прекращена в мае 2010 г.». Нет смысла считать убытки государства и прибыль от операции. Момент для операции (конец года), проведенной чиновниками и производителями  был выбран отличный. Одни передают дела, другие принимают. И никто бы и никогда не нашел эту операцию (все бы утонуло в недрах  ФНС), если бы РАР не  вытащил это дело на поверхность. Возможно, что государство теперь даже заинтересуется – как это вдруг какой-то орган ФНС вдруг выдает марок разом на 3 млн дал производства совершенно неизвестной компании.

По расчетам  Красноярского Края из-за продаж нелегальной водки и суррогатов на  алкогольном  рынке Края  бюджет региона  потерял 80 млн.  руб.  «В Красноярском крае активизировались продавцы подпольного рынка алкоголя. Для сравнения в 2008 году милиционеры изъяли из оборота 240 тыс. л ССЖ,  в 2009 – порядка 100 тыс. л, а уже за шесть месяцев 2010 года – 220 тыс. л.  Получается, что доля контрафактной продукции, составляет по краю в пределах до 16% от общего оборота водки и ликеро-водочных изделий. Это означает, что краевой бюджет недополучил налогов в объеме около 80 млн  руб.».  Пусть даже Край получал в результате всего в свой бюджет около 30 руб. акцизов с каждой бутылки водки 0,5 л, то следуя их цифрам, они «недопродали» 133 тыс дал водки за 1 полугодие 2010 г. Самая дешевая легальная водка в Крае свыше 100 руб. уже давно. И теперь они считают ее конкурентом ССЖ, которые стоят раза в 2−2,5 и более дешевле. Хотя показателен российский водочный рынок в целом: замещения объема производства легальной водкой объемов нелегальной пока не происходит. «В наш край спиртосодержащую жидкость везут под различными наименованиями, часто лечебными и косметическими, — рассказал начальник оперативно-розыскной части ОБЭП ГУВД по Красноярскому краю. – Например, недавно мы изъяли партию косметических лосьонов «Зверобой» и «Боярышник». Проводим исследования – в составе жидкости нет ни зверобоя, ни боярышника. Это оказался водно-спиртовой раствор с содержанием этилового спирта 75%. Средство защитное АРТ «Роял – люкс». 180 тонн спиртосодержащей жидкости поставлялась в наш край из Владикавказа. После проверок оказалось, что производитель, «Завод бытовой химии», указанный в сопроводительных документах, закрылся еще в 2008 году, а  фирма-отправитель зарегистрирована в Москве на подставное лицо». В общем роль ССЖ с падением роли нелегальной водки стремительно нарастает. А чего там действительно: зачем для бедных делать водку, бутылку, этикетку и т.д. Дал ему канистру,  пусть из этого водно— спиртового раствора сам делает все, что захочет.

Свежая информация из Екатеринбурга (там первые три недели отработал запрет ночной продажи – с 24.00 до 7.00 — алкоголя крепче 15%): «от запрета на ночную продажу алкоголя пострадали прежде всего небольшие магазины». «С ограничением в Свердловской области ночной торговли алкогольной продукцией небольшие магазины, которые продавали основной объем алкоголя ночью, лишились товарооборота. Покупатели примерно на 5—10% переориентировались в сторону сетей, покупая при этом алкоголь с запасом. Именно торговые сети в данной ситуации оказались в выигрышном положении». И вроде бы даже оптовые компании просели на 2%−3%. Выводы делать рано, тут и запрет, и «внеплановая» аномальная жара. Вот крупная компания из области, расположенной очень близко к Москве,  сообщила, что именно жара (а других факторов дополнительных не было) привела к проседанию в магазинах компании продаж алкоголя на 5%— 7%, а оптовых алкогольных продаж компании  примерно на 20% (в финансовых показателях).  Пройдет еще несколько месяцев и можно будет увидеть и влияние жары, и влияние ночного запрета по отдельности.

Совсем недавно мы обсуждали статью г. Скурихина о возможном, по его мнению, космополитизме «русской водки». Несмотря на то, что на мировом рынке произошло «судебное замирение» между «Русским стандартом» и «Столичной» (SPI), борьба за «русскость водки» на мировом  рынке должна продолжаться и только нарастать. До сих пор неясно – можно ли вывозить из России водку наливом или нет. Как-то тема тихо сошла на нет.

«ЦИФРРА» приветствует в этом плане деятельность «Русского стандарта» по усилению визуализации образа «русская водка». Так, на бутылках водки «Русский Стандарт», появилась специальная марка Сертификата подлинности происхождения, официально признанная государственными органами Российской Федерации, подтверждающая исконно русское происхождение и приверженность компании «Русский Стандарт Водка» к настоящим русским традициям производства водки. Бутылки с новой маркой появятся в точках продаж в течение ближайших 2−4 месяцев. Именно упор на «русскость водки», целиком и полностью производимой в России,  должен быть главным маркетинговым рычагом за рубежом. При всем при этом «ЦИФРРА» абсолютно адекватно оценивает тот большой вклад в международное развитие «Столичной», который внесла и вносит «SPI», утроив объем советских показателей экспорта этого бренда с 1997 г. по настоящее время. Космополитизм SPI носит сегодня вынужденный и защитных характер (люди хотят сохранить свой бизнес). Договорись сегодня государство с компанией, и  SPI  может вновь стать «русофильской» компанией по отношению к «Столичной». Другое дело— поверит ли SPI нашему государству. В тоже время многолетняя лояльность государства к российскому бизнесу  SPI всегда бросалась в глаза. Это было столь же непостижимо, как разрушение государственной алкогольной отрасли двумя госкомпаниями «РСП» и «СПИ». Какая-то «чубайсовщина» середины  90−х прошлого века.

Зарубежье

В октябре 2008 г. мы предполагали, что местное население каждой страны будет отдавать в условиях кризиса предпочтение  местным национальным крепким напиткам, о чем и писали в своих прогнозах.  Западники провели новое исследование, так  «суммарный объем продаж международных брендов в 2009 г. сократился на 5%, тогда как продажи национальных марок выросли на 6% — об этом свидетельствует третье ежегодное исследование  рынка крепких алкогольных напитков, проведенное Euromonitor International совместно с Drinks International; по мнению аналитиков, признаки восстановления экономики первой половины 2010 г. могут положительно сказаться на позициях международных брендов на развивающихся рынках Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Восточной Европы. В то же время на ключевых рынках, особенно в Западной Европе, где правительства и потребители продолжают ограничивать свои расходы, продажи международных брендов могут сохранить отрицательную динамику».

В то же время это не мешает отдельным компаниям  добиваться неплохих результатов. «Российские потребители алкоголя спасли финансовые показатели мирового гиганта  «Диаджео». Компания  опубликовала предварительную отчетность за 2009/10  финансовый год, закончившийся 30 июня. Чистая выручка компании увеличилась на 5% до 9,78 млрд фст,  чистая прибыль — на 1,2% до 1,63 млрд фст (доля чистой прибыли 16,7% от чистой выручки).  «Результаты компании на развивающихся рынках показали рост, в то время как рынки Северной Америки (падение продаж на 2%, чистой выручки — на 3%, операционная прибыль не изменилась) и Европы (продажи выросли на 1%, выручка упала на 2%, операционная прибыль упала на 1%) оставались неустойчивыми.  Снижение в Северной Америке произошло несмотря на то, что расходы на маркетинг увеличились на 6%».

30% чистой выручки компании приходится на развивающиеся рынки — Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Россию и развивающиеся рынки в Африке и Азии. Среди европейских стран Россия единственная, где компания значительно увеличила свою долю рынка и показала «двузначный рост в процентах по объему продаж и чистой выручке» (конкретные цифры роста компания по России не раскрывает, рост в Бразилии — 22% и 15% соответственно, в Мексике — 25% и 31%).

Конкурент Diageo Brown-Forman за свой 2010 финансовый год (завершился 30 апреля) увеличил объем продаж на 3% до 31,5 млн дал, чистую выручку — на 1% до 3,23 млрд дол, чистую прибыль — на 3% до 449 млн дол (то есть: выручка с 1 л продукции – 10,25 дол, а чистая прибыль с 1 л продукции – 1,43 дол – 14% от выручки).  Но Brown-Forman основной рост выручки обеспечили Австралия, Германия, Франция и Турция, а в России она снижалась.

Относительное сравнение годовых показателей российских и западных компаний не очень корректны. Их предыдущий финансовый год (3 квартал 2008 – 2 квартал 2009) захватил самый тяжелый период  кризиса в России – всеобщее падение (импорт и премиальный сегмент упали серьезно); а только закончившийся год (3 квартал 2009 – 2 квартал 2010) пришелся  на относительную стабилизацию рынка. Интересно было бы сравнение с еще более ранним годом (3 квартал 2007 – 2 квартал 2008).

Приведем  наш старый материал годичной давности: «чистая прибыль «Диаджео»  за 2008−2009 финансовый год (с июля 2008 по июнь 2009)  выросла на 8% — до 1,97 млрд евро (с 1,82 млрд евро). Период захватил и целый докризисный квартал, но в США кризис в это время  уже «работал» во всю, так что весь год для лидеров мирового рынка можно считать кризисным. Объем продаж Diageo за 2008−2009 финансовый год вырос на 15,4% — до 14 млрд евро  по сравнению с 12,15 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период составила  2,79 млрд евро, что на 9,7% больше аналогичного показателя за 2007−2008 финансовый год, составившего 2,54 млрд евро. Каждый может сам как хочет «поиграть» этими старыми цифрами, но получилось, что в прошедшем году, чтобы увеличить чистую прибыль на 150 млн евро  (или на 8%) компании пришлось увеличить оборот  на 1,85 млрд евро (или 15,4%). Со стороны соотношение не кажется слишком эффективным. Отсюда и исходит, видимо, вывод о росте роли дешевой продукции в продажах компании. Операционная прибыль в 2008−2009 г. составила 19,9% от оборота, а в 2007−2008 г. – 20,9%. Тем не менее, позиции мирового лидера у компании непоколебимы.  Стоимость акций Diageo выросла с начала 2009 года по июль 2009 на 3,7%».  К цифрам есть ряд вопросов. 

И еще раз мнение «ЦИФРРА» по поводу возможной продажи компании «Немирофф» английским полякам. По всей видимости, владельцы компания просто решили продать свой бизнес той компании, которая заплатит больше. Звучали суммы в 320— 370 млн дол (относительно CЕDC и «Синергии»), один из финаналитиков озвучил сумму в 270 млн дол. Самый тонкий момент, который был озвучен только в одной публикации – опцион (75% продают сразу, а остальные через некоторое время). И до сих пор «Немирофф» это не опроверг. Но и не подтвердил. Ничего «гениального»  в потенциальном будущем владельце компании «Немирофф» нет, как и опыта работы с подобными брендами, которая сегодня необходима бренду. Посмотрим.   

Белорусы  пару лет назад изменили условия проведения конкурса на право импортировать алкогольную продукцию в страну. Был период, когда  список импортеров утверждался ежеквартально. Теперь – на год. И вот там «объявлен конкурс по отбору импортеров алкоголя в 2011 году». Также там существуют квоты на импорт и производство каждого вида алкоголя – образ плановой экономики. Все это вкупе с тотальным  санэпидконтролем и политикой импортозамещения приводит к определенным (нужным государству) результатам. До кризиса они даже начали менять административным методом структуру потребления (пытались перевести население с плодового крепленого вина на натуральные виноградные), для чего начали административно ежегодно снижать производство плодовых вин на 10%. И при всем при этом 95% населения Белоруссии реально поддерживает Лукашенко.  Так что в октябре узнаем новых импортеров. Еще из области курьезов— «при этом  победители конкурса обязаны возместить затраты на его организацию и проведение». Ну, и в Белоруссии решили укрупнить импортеров – серьезно повысили размер необходимого уставного фонда.

Латвийцы отмечают, что в условиях кризиса пока почти все отрасли переживают значительный спад, количество наркологических практик в стране только растет. Клиентура наркологов расширяется за счет молодежи, которая поддается на красочную рекламу «легкого» алкоголя, и людей среднего поколения, отчаявшихся найти работу. Как отмечают их медики, «сегодня  рост алкоголизации в стране обеспечивает не легальная водка, потому что покупать ее слишком дорого, а  дешевое  пиво повышенной крепости; самым популярным пивом в первом полугодии этого года были не качественные «живые» сорта, а 7%−ный «Apinītis stiprais» производства Aldaris в двухлитровой пластмассовой бутылке по цене около 1,3 лата (прим. – около 70 руб. при переводе «в лоб», а сравнительно – в несколько раз дешевле, чем в России). Даже сами торговцы признают, что проспиртованный, химический напиток, который называется крепким пивом, сегодня стал легальной альтернативой самогону». Общество потребления прививает потребителю леность – ведь действительно  место самогона и в России  заняли по большей части  промышленные ССЖ. Рост цен в России  не приведет к снижению алкоголизации, Россия не способна бороться с суррогатами. Значит, политика в области алкоголя однозначно обрекает половину населения на суррогаты. А вот вторую половину попытаются «спасти» запретами и ограничениями. Но вот вторая –то половина как раз и абсолютно адекватна в алкогольном отношении. Спивается— то первая… Возможно, что  государство в своей алкогольной политике  прогнозирует значительное ухудшение социально— экономической ситуации во второй половине и заранее стелет соломку (не маковую, конечно).