И все–таки Водка — 157. Обзор алкогольных событий — заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»

Страна парадоксов

Перед  новым годом и установлением минимальной цены в 89 руб. мы все гадали и предполагали, что рынок легальной водки вроде бы должен  вырасти до 125 – 130 млн. дал в 2010 г. Посмотрим, но в январе с мест приходила информация о том, что там, где минимальная цена установлена, и водка продается честно по 89 руб. без всяких акций, произошло падение ее продаж примерно на 25%−30%. Понятно, что эта водка все равно не стала легальной. Вырастет ли производство легальной продукции или нет – пока вопрос открыт, вроде бы должно.

Январь – месяц не показательный, но производство водки и ЛВИ в январе 2010 г. упало на 2,1% к январю 2009 г. То есть практически на одном уровне (понятно, что запасы нелегальной водки еще велики, да и продолжают работать «разные производители»; хотя производят продукцию не более 60% заводов от работавших в 2009 году). Расти производство должно начать не ранее второй половины февраля. Подождем.

В то же время спад розничных продаж по прикидкам Центра «ЦИФРРА» в январе в России составил примерно от 12% до 14%. Если считать объем продаж водки и ЛВИ (всей) в России в 2009 г. на уровне 185 млн. дал, то при такой тенденции спад будет на уровне этих же цифр. Это по году – около  24 млн. дал. И объем розничных продаж водки и ЛВИ может составить в 2010 г. около 160 млн. дал.  Если считать, что объем продаж легальной водки в 2010 г.  упасть не должен, то все падение должна обеспечить нелегальная продукция. То есть, можно ожидать, что объем продаж легальной водки и ЛВИ по цене дороже 95 руб.  в 2010 г. составит около 125 -130 млн. (из них 5 млн. – импортной) и нелегальной по 89 руб. 30— 35 млн. дал. Это, кстати, как раз 20%−ая доля нелегальной водки на рынке (на взгляд «ЦИФРРА» — оптимальное соотношение для российского рынка: 80% объема водки легально и 20% нелегально).

Возникает вопрос – кто будет производить эти 20%; по каким схемам и т.д.? Эти 24 млн. дал возможного падения должны быть замещены не менее чем 18−ю млн. дал суррогатов.

Ну а про спирт и барду вообще говорить скучно. Государство спровоцировало возможный спиртовой кризис на ровном месте. Что должны были делать наши производители с оборудованием по переработке барды, если на 1 марта ничего не известно о ГМП на спирт (тем более, что руководитель профильного Комитета Госдумы неоднократно в последнее время подчеркивал, что они за полную ГМП на производство спирта). Или государство хотело, чтобы частники вбухали по 1−2 млн. долларов в конце 2009 г., а потом эти заводы отобрать у частников по балансовой стоимости? Теоретически – административный кризис на спиртовом рынке должен бы произойти с дефицитом спирта, ростом цен на спирт. Хотя бы для того, чтобы показать, что у нас «ванкуверская олимпиада»  — в любой отрасли экономики. Руководству страны пора бы уже отказаться от публичных экономических совещаний, ведь каждое из них лишь подчеркивает полукатастрофичность в каждом сегменте любой отрасли  и направлении.

Есть ли управа на «Росалкоголь»?

Рановато называть наше министерство алкоголя «Росантиалкголем», как это сделал «Коммерсантъ». Орган чистит Авгиевы конюшни, доставшиеся ему от ФНС, Минсельхоза, Минфина, Мипромторга, Минэкономразвития, Роспотребнадзора и т.д. в наследство.

Впервые за последние 12 лет государство отважно поставило задачу перед конкретным органом сократить объем нелегального рынка водки и ЛВИ (собственно, для этого орган и создали). Можно сколько угодно говорить о том, что задача это в России в нынешней социально–экономической ситуации не решаемая, но когда руководству органа отвечать предстоит за ее решение перед Самими, то пытаться решать ее будешь активно. А алкогольный рынок – это клубок самых разных интересов,  как вы сами знаете. Так что все только начинается. Пожалуй, новый этап нашей жизни можно сравнить только с 2000−ым годом, когда коренную ломку рынка начал то же госорган – «РСП», который мог по идее стать уже тогда «Рослкоголем» (за спиной органа стояли те же люди), но тогда руководство «РСП» оказалось к таким функциям неготовым. Прошло 10 лет, и новая коренная ломка рынка (в 2000 это затеяли с целью ослабления государственной собственности на алкогольном рынке, развитии частных производств, передаче госактивов в частные руки). В декабре 2009 г. эта задача была полностью решена передачей активов «РСП»— «ВТБ» в частные руки. Только схема явно слишком затянулась.  Мы искали ответ на вопрос – почему? И нашли только один: 2000 год – цена наших ресурсов, которые стали основой «застойного процветания» России в 2000 – 2008 г.г., грубо 10 долларов за баррель. И алкоголь был очень интересен определенным кругам, но затем пошла вверх нефть и т.д., и алкоголь в интересах этих кругов ушел на второй план. Деньги от нелегального алкоголя  в виде подачки оставили второму эшелону правления. Сегодня тучные годы закончились, ситуация с нефтью – нестабильная. Схему, начатую 10 лет назад, решили завершить (на всякий случай). Процесс просто получил некоторую задержку в развитии. Сегодня на федеральном уровне почти ничего алкогольного в руках государства не осталось. Посмотрим, удастся ли удержаться «Татспиртпрому» в госруках республики после ухода Шаймиева, а о продаже «Башспирта» слухи ходят давно. Вот и все с производственным госалкголем, остается некая полуразрушенная интеллектуальная собственность («Советское», «Московский», есть шанс на примирение по «Столичной» — благодаря «СПИ» деньги на этом процессе вражды теряли много лет обе стороны). 

За это время количество производителей алкоголя в России сократилось более чем в 2 раза. Теперь идет очередной этап – концентрация производства в нужных и абсолютно контролируемых доверенными людьми  государства частных руках. Именно этим и занималась наша вертикаль власти все последние 10 лет — полная смена системы контроля и надзора над частной собственностью. Пока закрывали водочный Кавказ, радовались все, кроме Кавказа и потребителей этой дешевой, качественной  водки для малоимущих. Но при этом «загасили» и «Исток», стало ясно, что закроют в регионе практически всех. Поскольку слишком явными центрами производства нелегальной водки были кавказские республики с одобрения Москвы до сих пор, то возразить республикам было нечего (кроме предупреждения о растущей социальной напряженности). Но власть уже привыкла к горячей ситуации на Кавказе.   Конфликт интересов начнется (или должен начаться) тогда, когда  будут серьезно затронуты региональные интересы. Причем, закрытие дистрибьюторских алкогольных компаний на региональные власти особого впечатления не произведут. «Росалкоголь» уже несколько месяцев «выдает-не выдает» лицензии (основная масса производителей имеет рабочие лицензии, срок действия которых в ближайшее время не истекает), а с 1 марта начинает выдавать федеральную марку заводам. Вот теперь только начнется серьезное давление на заводы, которые контролируют местные региональные администрации. Понятно, что Губернаторов теперь назначает Президент, но закрытие заводов в регионах не может не возбудить региональные администрации. После «теоретического» ухода с региональных рынков  нелегальной водки по 50−60 руб. и «замены» ее водкой по 89 руб., у местной водки могло открыться второе дыхание и новое желание активно побороться за сегмент дороже 110 руб.

Вспоминаются недавние результаты проверки в СЗФО. Там из 13 проверенных компаний деятельность 12 собирались прекратить. Теперь проверка на Урале. Наш центр просили прокомментировать эту ситуацию еще неделю назад, но мы не новостной центр – мы даем анализ тех новостей, которые уже попали в зону СМИ. Зачем отбирать хлеб у других. И публикация о результатах проверки должны были выйти в газете еще неделю назад.По результатам «Росалкоголя» в УФО выяснилось, что «из 51 компании нарушения выявлены у 46, и теперь им грозит отзыв лицензий. По ряду компаний ведомство уже приняло решения о приостановке действия лицензий. Среди них, в частности, ООО «МТ-Спиритс», ООО «Межрегионторг-Челябинск», ЗАО «Марис». Под угрозой сущестования находятся и две крупнейшие дистрибьюторские сети — ООО «Инвина-Опт» и ООО «Омега Спиритс Групп», контролирующих вместе около 30% рынка алкоголя в Свердловской области».

Мы ждали публикации в СМИ (право первой новостной  брачной ночи должно принадлежать им), чтобы уже потом дать свою оценку ситуации. Но материала все не было. Мы уже решили, что прессе порекомендовали не будоражить рынок — еще бы, скажи сегодня, что у ряда крупнейших российских компаний будут отозваны лицензии – это же паника на  рынке (а с кем же тогда работать?). Поэтому мы в одной из публикаций осторожно намекнули на  возможность вывода с рынка ряда уральских крупных компаний. Умные догадались, было десятка два звонков в наш Центр по этому поводу. 

Но, как оказалось, СМИ просто решили дождаться решения суда. Все-таки мы живем почти в правовом государстве, и решение об отзыве лицензии принимает суд в рамках правового поля. Поэтому, если компания чувствует уверенность в своей правоте, то в суде она сможет отстоять свою позицию. Пример «Омеги»: «в отношении «Омега Спиритс Групп» в арбитражном суде уже рассматривалось дело об отзыве лицензии (18 февраля суд отказался удовлетворять иск Росалкоголя, мотивировочная часть решения пока не изготовлена). Рассмотрение требования ведомства об аннулировании лицензии у «Инвина-Опт» назначено судом на 29 марта».

Суд должен будет учитывать тяжесть нарушений. Подчеркиваем, что перегибы в политике «Росалкголя» обязательно будут. Если проанализировать ситуацию 2009 г., то, мы считаем, что с рынка уйдет не менее 30% операторов относительно компаний (производителей и дистрибьюторов), работавших в 2009 г. Мне кажется, что логика властей проста. Одновременно хотят побороть нелегальный рынок и алкоголизацию; в куче бороться легче, результаты конкретных дел не видны (как в старом анекдоте про групповой секс — всегда можно сачкануть).  Первый этап борьбы – однозначно запретительный (нужно хотя бы два года, чтобы понять, что запреты не меняют ситуацию) и роста цен (с этим вопросом уже много раз разбирались). Ограничительный период – это ограничения по месту, времени, возрасту, полу и т.д. Чему угодно. Естественно, что приходит на ум реформаторам – сократить число торгующих объектов (из киосков – пиво в магазины, следующий шаг – сокращение магазинов – у нас же берут западный опыт без учета нашей тотальной отсталости во всем). А отсюда же выползает желание сократить число операторов алкогольного рынка  (производителей, дистрибьюторов и т.д.… дойдут руки у государства и до импортеров – первый звоночек было от ФАС, когда их вдруг заинтересовала цена на элитку – а вы думали это они о народе подумали?). Поэтому для нас абсолютно очевидна политика сокращения операторов, но при этом безусловно есть и интересы создающегося частно-государственного холдинга (водка, коньяк, шампанское). Кстати, импорту вообще не стоит надеяться на какое-то развитие в России в ближайшие годы.

В то же время и ФАС можно использовать алкогольному рынку в своих интересах. Процессы, происходящие на рынке сегодня – а именно активное лишение лицензий и невыдача лицензий по не самым серьезным причинам могут стать предметом заинтересованности ФАС. Это явная угроза «свободному развитию конкуренции». Даже к «задержке» Минпромторга с лицензиями на импорт ФАС подошел с этой стороны. С «Росалкоголем» можно бороться только в рамках правового поля. Иначе – завязнете только глубже. Кто обратится в ФАС первым? Лучше это делать Ассоциациям. Параллельно с алкогольной реформой идет передел рынка, укрупнение игроков. У нас по 20 заводов в каждом сегменте (водка и ЛВИ, коньяк; вино и т.д., кроме пива) контролируют по 40% — 50% производства своего сегмента. Одновременно в 2009 г. около 100 заводов из 260 производили по 0,1% и менее (за год). Это заводы, которые производили менее 100 000 дал в год или по 170 000 и менее бутылок водки в месяц. Такой завод долен был бы отдать в бюджет в 2010 г. (2 млн. бут Х 50 руб.)= 100 млн. руб. максимум. Большая часть этих заводов уйдет с рынка, большая часть заводов на Кавказе уже не будет работать (не зря Хлопонин назвал 4 направления развития Кавказа, алкоголя там нет).

Каждый уход компании с рынка – это трагедия для владельцев, но особенно в кризис – для сотрудников. Руководить легче консолидированной отраслью. Но каждому региону все равно нужен свой водочный завод, плюс – группа федеральных заводов. Меньше  85−90  водочных заводов не может быть.

Кроме того, отзыв лицензий будет рассматривать местный суд, который, с одной стороны, должен быть на стороне закона, а с другой – не может быть сторонним наблюдателем – как закрывают компании (сокращаются рабочие  места) на своих родных территориях. Так что суд не должен позволить развиться «возможному самоуправству» «Росалкоголя». И есть же еще местные администрации (мы давно предсказывали возможность серьезных конфликтов между «Росалкоголем» и Губернаторами)— мы ждем и с этой стороны помощи компаниям. В общем, местные рынки без на то серьезных причин разгромить «Росалкоголю» никто не даст (не должен дать), включая суды.

Мы считаем, что алкогольный рынок каждого региона обладает определенной системой защиты против излишней придирчивости «Росалкоголя», в которую входит местная администрация, ФАС  и суд. А дальше все в ваших руках.

Но уже начало 2010 г. (1 квартал) по нашей оценке должно сократить количество производителей алкоголя (за исключением пивных компаний, тут причины пока другие – сокращение потребления пива в кризис) минимум на 20%.

Уникальные выводы Общественной Палаты

Не упрекайте нас в предвзятости. Мы лишь используем официальные материалы. Просто хотим убедить в том, что когда регулируют что-то (уберем обидное слово «популисты», заменим на необидное – непрофессионалы) непрофессионалы – ничего хорошего ждать не приходится. Люди берут неточную информацию, неправильно оценивают ее и получают соответствующие выводы.

Прекрасная большая и яркая статья в СМИ о борьбе с алкоголизацией. Масса цитат экспертов (в том числе и «ЦИФРРА», Центра разработки национальной алкогольной политики и т.д.). Отстаивается главный  принцип: алкоголь – тотальный и чуть ли не единственный враг России (вот в Украине честно признали, что главный враг – все-таки бедность населения, а у нас пока стесняются; иначе другие страны спросят: как же так— энергодержава в мире №1, а главный враг в государстве – бедность; да и граждане начнут сомневаться в курсе). 

И опять чуть не главный враг – ценовая доступность алкоголя, которая на самом деле – мнимая. Да, алкоголь, доступен для 70% потребителей алкоголя (но это, как раз, в основном – умеренно пьющие граждане). Рост цен на легальный алкоголь за счет роста ставки акциза влияет лишь отсечением от этой группы граждан в связи с их переходом в нижнюю социальную категорию. Рост цен на алкоголь никак не влиял на потребителей суррогатов. Сегодня проводится испытания над 10−15 млн. человек, которые пили нелегальную водку; в итоге одни должны рассосаться между тремя  группами (легального алкоголя, сократившегося нелегального и суррогатов). Минимальная цена на водку – благо, высокая минимальная цена на водку – экономический и социальный абсурд для России.

Периодически и навязчиво звучат мнения разных экспертов о необходимости удорожания алкоголя для борьбы с алкоголизацией. Это неверно ни с социальной точки зрения, ни с экономической. Мы столько раз приводили данные, что у нас алкоголь и так дороже (как и практически все остальное) в разы относительно развитых стран Европы. У нас алкоголь ошибочно кажется общедоступным не на уровне низких зарплат, а на уровне очень высоких цен на все остальное (приведем лишь наш классический пример с пивом – оно у нас в магазине – самое дешевое – в 8 раз относительно дороже, чем в Германии). Но не это главное. Просто ростом цен ничего не добьешься,  а вот помочь крупным производителям  сожрать малых, региональных – это может помочь лоббистам. Но это и без них попытается сделать  «Росалкоголь» в регионах, «наступив» тем самым своей ногой на региональные алкогольные бюджеты. В общем, это отдельная тема.

Несколько лет назад мы обратили внимание общественности в своих публикациях на тот факт, что уровень смертности от алкоголя и общей смертности в период с 1992 по 2006 г.г. (по официальным статистическим  данным, которые были на тот момент) был самым низким именно в 1996— 1997 – 1998 г.г., когда уровень нелегальной водки вырос с 35%  до 60%). Мы высказали скромный вывод, что рост ценовой доступности качественной заводской водки для населения (за счет роста производства дешевой заводской нелегальной продукции) привел к снижению смертности от алкоголя. При этом даже этот факт вкупе с государственной асоциальной политикой не привел к снижению общей деградации населения. Именно поэтому мы считаем ошибочным связывать демографическую и прочую продолжающуюся деградацию России исключительно с ее алкоголизацией (конечно, это великое зло, но переоценивать его не стоит).

У нас любят манипулировать данными о смертности от алкоголя (это при нашем-то уровне российской статистики и ее политической направленности). За базу выводов о демографической и прочей алкогольной трагедии Общественной Палатой (ОП) берется Таблица соотношения производства спирта в России и общей смертности. Это делается абсолютно правильно, мы тоже считаем, что алкоголь (как вторичный показатель; а первичный –  качество и уровень жизни, приводящие к неумеренному потреблению алкоголя)  очень серьезно «косит» наших граждан.

Мы приведем этот их  материал в  виде Таблицы, хотя график конечно нагляднее демонстрирует нашу общую деградацию. Беда этого графика в том, что он  учитывает смертность реальную, а производство спирта только легального. Поэтому мы дополним график-таблицу ; своей «экспертной» строкой – общее производство спирта (легальный + нелегальный). Сначала мы не поняли, почему ОП не внесла в график 2008 и 2009 (их график заканчивался 2007 годом). А когда внесли сами данные за в таблицу за 2008 и 2009 г. — поняли в чем причина. Об этом ниже.

Расчет объема нелегального  спирта нами приводится исходя из реальной потребности легального и нелегального рынка для производства всей алкогольной продукции (мы не раз приводили подробно Таблицу расчетов) – все эти годы рынку нужно было не менее 88— 90 млн. дал спирта из пищевого сырья. Картина спирта абсолютно идентичная картине производства водки и ЛВИ.

Таблица 2. Производство этилового спирта из пищевого сырья и число умерших в России в 1995— 2007 г.г. (данные могут быть слегка неточны, мы снимали их с графика Общественной Палаты).

Показатели	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Общая смертность (млн. чел.)	2,2	1,9	1,87	1,95	2,15	2,2	2,25	2,3	2,35	2,3	2,3	1,93	1,9	??	1,71	??	??
Произв. легального спирта (млн. дал)	75	60	53	48	62,5	62,5	65	74	75	80	74	55	56	44,6	46,4	??	??
Произв. нелегального спирта (млн. дал) примерно	15	30	37	32	27,5	27,5	25	6	15	10	6	25	24	35,4	33,6	??	??

Анализ этой Таблицы приводит к тем же самым выводам, к которым мы пришли еще в 2006 году и которые описали выше. А именно – как только в России нелегальная качественная заводская водка (то есть, доступная по цене малоимущим, а за качеством этой продукции государство следило достаточно строго) растет в объеме – смертность населения начинает падать. Посмотрите на данные 1996−1998 г.г. (резкое падение легального производства спирта, за которым тут же следует снижение общей смертности). Назовем это «российским алкогольным парадоксом» для непрофессионалов, хотя для нас лично здесь все понятно. Рост нелегальной продукции позволял малоимущим сократить потребление суррогатов, но это специфика России, где алкоголь очень относительно дорог при общей очень высокой стоимости товаров (нечего сравнивать колбасу, хлеб, молоко, водку сегодня и в советское время – это тоже самое, что лобовое сравнение цен на водку в России и в Швеции сегодня).

Но уже 2006 год, подкрепленный 2007−ым, говорят о том, что Россия в 2006 г. вступила в новую фазу снижения общей смертности (с 2,3 в 2005 до 1,93 и 1,9 в 2006 и 2007). В этот период начинается тотальный разгул нелегальный водки в России, который продолжил развитие в 2008 и 2009. Мы пишем это, еще не зная как упала смертность в 2008 и 2009, но она должна была упасть (так как резко упало производство легального спирта). То есть, мы делаем предварительный вывод о том, что в 2006 – 2009 г.г. Россия пережила очередной всплеск нелегального производства спирта (как сырья для алкоголя), сопровождающийся снижением смертности.

По идее борьба с нелегальным алкоголем (рост цен на нелегальную водку до 89 руб. и т.д.), начиная с 2010 г. должна бы вызвать рост общей смертности (мы не говорим здесь о рождаемости, поскольку об этом не говорит ОП).

Пытались найти абсолютные данные по смертности в России, но не получилось их найти в Интернете.  Однако есть недавние слова Президента России, по его словам «за два года смертность снизилась почти на 10%, причем среди населения в трудоспособном возрасте — на 20%». «Прирост рождаемости составил 10%, — отметил Медведев. — Начала увеличиваться средняя продолжительность жизни, ежегодно сейчас она увеличивается более чем на год». Нам его слов достаточно. Значит, наши выводы о падении смертности в период 2006 – 2009 – периода резкого падения производства легального спирта и роста производства нелегальной, качественной, заводской, доступной для малоимущих водки – верны.

2010 год начался с активизации борьбы с нелегальным производством; той же ФНС никто и никогда такой задачи раньше не ставил. А «Росалкоголю» поставили. 

Что будет со смертностью и производством легального спирта в 2010 и 2011 г.г. пока сказать трудно. Чисто теоретически смертность должна падать. В то же время социальный эксперимент по отучению малоимущих от водки высокой ценой в 89 руб. продолжается. Надо хотя бы полгода, чтобы посмотреть на расслоение потребителей. Значит, теоретически должно возрасти потребление суррогатов (прежде всего ССЖ – не каждый способен за месяц наладить собственное производство самогона; мы уже приводили расчеты – самогон обходится в 25 руб. за 0,5, а аналог водки из ССЖ – все равно дороже).    Вот только недавно все осудили Минфин за то, что уровень ставки акциза на ССЖ ниже водочного, что подразумевало — ССЖ должны конкурировать с водкой и даже побеждать ее. Ясно, что январь – не показатель. Но «в январе  2010 года в 30 регионах России объем реализации спиртосодержащих жидкостей  снизился на 1%. Производители некоторых косметическо-парфюмерных ССЖ начали снижать цены на свою продукцию». Это фраза из пресс-релиза  Союза производителей галеновых лекарственных препаратов. Они  «подвели итоги январского мониторинга рынка косметическо-парфюмерных и технических спиртосодержащих жидкостей. В январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 г. по результатам мониторинга было отмечено падение потребления косметическо-парфюмерных и технических  спиртосодержащих жидкостей на 1%. Рост продаж отмечен в трех городах: в Ярославле на 25%, в Чебоксарах на 14%, в Курске на 10%. В шести регионах было отмечено снижение потребления: в Санкт-Петербурге на 8%, в Уфе на 9%, в Саратове на 14%, в Ростове на 11%, в Белгороде на 20%, в Саранске на 50%. Всего в январе 2010 года в 30 регионах России было употреблено 1 785 000 л литров алкогольного суррогата в виде технических жидкостей и лосьонов. В результате мониторинга также выяснилось, что производители ССЖ начали снижать цены на свою продукцию. Например, цена лосьона «Боярышник» с объемной долей содержания спирта 75% снизилась  в среднем на 1 рубль за 100 мл».

Ну, что ж, информация интересная. В данном случае снижение на 1 рубль, это снижение цены эквивалента бутылки водки 0,5 л из этой продукции на (100 мл спирта 75% — это 188 г. водки) 2,7 руб. В условиях роста цен на нелегальную водку до 89 руб. – это «благотворительность». Далее. В январе вообще и розничные продажи алкоголя падают чуть ли не на 40% в магазинах относительно декабря, а тут падение всего на 1%. Это на самом деле – катастрофа. Это означает не снижение потребление этих жидкостей даже в упадочном январе, значит, граждане – потребители, скорей всего, не работают, а продолжают пить на праздничном повышенном уровне.

Хотя сначала по прочтении пресс-релиза родилась мысль о том, что это просто «политический манифест» производителей (как жупел пивняков о снижении производства в январе на 44%),  который призван убедить, что сниженный  акциз на ССЖ – правильный. Так как это не повлияло на рост потребления ССЖ. На самом деле – повлияло, раз не упало потребление гадости после праздников.  А что же пьют граждане в загадочной России?  Неужели они настолько сознательны, что вместо нелегальной  водки по 50 все перешли на нелегальную по 89 руб. всем скопом? Либо – нелегальная продолжает при цене в 89 руб. продаваться по акциям дешевле… В то же время январь —  праздничный месяц, народ пил, что подороже и получше, может поэтому?

А вот еще свежая информация из Московской области. Дали–то ее из благих побуждений— в надежде, что это заслуга чиновников и государства. «В Подмосковье за год количество отравлений алкоголем сократилось вдвое: отравления спиртосодержащей алкогольной продукцией в Московской области в минувшем году сократилось вдвое по сравнению с 2008 годом; в 2008 году в Московской области было зафиксировано 2 тыс. случаев отравления алкогольной продукцией, в 2009 году таких случаев было уже в два раза меньше, алкоголем отравились не более 1 тыс. человек».

Увы, если есть в этом заслуга государства, то только в том (парадокс!), что дали в 2009 году полную свободу нелегальной водке  везде и всюду (даже в московских магазинах федеральных сетей). Реально в 2008−2009 г.г. нелегальная, качественная, заводская, дешевая   водка должна была заменить часть суррогатов, а в 2010 – должна идти обратная процедура.

Так что к этим фактам надо просто правильно относиться.

Украина

Мы уже в материалах о братьях-славянах ; писали об украинских итогах за 2009 год. Ведь сделано там было очень много для возможного успешного проведения водочной реформы: в октябре 2008 ввели разноцветные марки в зависимости от объема; в ноябре 2008 ввели минимальную цену на водку (для докризисного уровня не очень высокую); госмонополия на спирт у хохлов уже 15 лет есть. И, тем не менее, «в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, объемы производства ликеро-водочной продукции (ЛВП) в Украине сократились на 11%, а реализации — на 8%. Об этом  сообщила Ассоциации «Укрводка». Итак, в Украине было произведено более 55 млн. декалитров ЛВП, в том числе водки — 42,3 млн. дал. На внутреннем рынке было реализовано 48,7 млн. дал ЛВП (88,5%), в том числе водки — 36,7 млн. дал (86,8%).

На экспорт ушло более 7 млн. дал ликеро-водочной продукции (12,7% от произведенной), в том числе водки — 5,9 млн. дал (13,9% от произведенной), что на 18% меньше, чем в 2008 году. Но даже в этом случае Украина перещеголяла нас – из России ушло на экспорт чуть больше 6 млн. дал в 2009 (с учетом того, что не менее 40% — это водка для приготовления в Риге из нее «Столичной»). Вот так они нас сделали. При этом абсолютно большая часть украинской экспортной  продукции выпита в России (мы им газ, они нам горилку).

Чужой пример – другим наука. В I полугодии 2009 года в Украине было произведено водки на 57% больше, чем за соответствующий период 2008 года. Правда, рынок ЛВИ упал на 50%, но в целом у них объем по итогам 1 полугодия (если вычесть перепроизводство водки перед повышением ставки акциза с 1.07.09) остался на уровне докризисного 2008 г. (а у нас в это время упал уже на 18%). Так что, реформа работала. Это у них с июля пошел мощный спад производства легальной продукции (по оценкам «Укрводки» доля нелегальной водки и ЛВИ по итогам 2009 г. около 30%; по прикидкам «ЦИФРРА»: считаем, не может быть, чтобы украинцы пили меньше 15 л в год в среднем на душу заводской водки и ЛВИ, а это уже  не менее 69 млн. дал, а выпили легальной 48,7 млн дал, то есть – действительно около 30% — нелегально).

И мы каждый раз подчеркиваем: административная борьба с нелегальным рынком возможна только в условиях гармоничного соотношения финансовых возможностей населения и минимальной цены на водку. Украинскую реформу сломал экономический кризис (падение платежеспособности населения) и неумеренный рост ставок акциза на алкоголь. Если бы убеждение отказаться от алкоголя (антиалкогольная компания) действовала на граждан так же быстро, как  росла ставка акциза – все было бы хорошо. Но – увы.

Это мы для «горячего» Минфина, который планирует повышать ставки акциза в ближайшие годы «опережающими инфляцию» темпами. Официальная статистика хочет побороть инфляцию. В таком случае, и 10% роста – уже будет опережать. Сегодня нельзя «пережать» российскую алкогольную реформу высокой ставкой акциза, иначе – «украинский тупик». Кстати, у них в конце 1 квартала цены на водку опять вырастут (должны вырасти на 20% цены на спирт), так что спад рынка будет еще больше, так как это приведет к росту розничной минимальной цены примерно на 3−4 гривны (примерно на 17%; в российском случае это означало бы с 89 руб. до 104 руб.; очень серьезно). Напомним, что у украинцев «хватило ума» вернуть прежнюю ставку на коньяк (после провала коньячного рынка).

Ну, и появилась еще одна информация (мы уже приводили раньше  ее, ссылаясь на другие источники, когда рассказывали, как украинские компании обычно развиваются: становятся лидерами своего рынка, выходят на российский и международный рынок, в таких условиях теряют часть украинского рынка, лидером становится другой, который идет дальше, и так было уже три раза. Впору ждать и четвертого повторения сценария. Вопрос – на кого ставить?) от «Укрводки». Лидером продаж в Укриане второй год подряд стала компания «Баядера», хотя с такой оценкой «Укрводки» не согласна «Хортица».

По итогам публикации мы составили Таблицу 1. Там и комментировать ничего не надо. Но этот список не имеет ничего общего с ранжиром стоимости брендов и т.д. Для нас он всегда был интересен лишь тем, чтобы понять — кто следующий с Украины «рванет» покорять российский и украинский рынок. Так уж повелось за последние 10 лет — успеха ВНЕ Украины можно добиться, только став сначала лидером дома. Поэтому и сегодня – нам просто интересно — кто следующий. «Баядера» накопила сил для покорения российского рынка; пора в путь. А в Украине где-то внизу зреет следующий лидер.

И вообще – украинский рынок интересует наш центр, прежде всего, по двум причинам: в виде «угрозы импорта» российскому алкогольному рынку (в плане экспорта нашей продукции туда – перспектив немного) и в виде «опытного полигона» алкогольных реформ.

Таблица 1. Доли  украинских компаний – лидеров на внутреннем рынке (2008 – 2009 г.г.).

Компании— производители	2008 г.	2009 г.
«Национальная водочная компания» («Баядера»)	18,7%	24,4%
«Хортица»	18,6%	16,5%
«Немирофф»	12,2%	11,8%
«Олимп»	8,1%	10,6%
«Союз-Виктан» (с учетом Крымской компании)	12,5%	10,1%
Прочие	29,9%	26,6%

И еще весть с Украины. Хохлы «на свою беду» не пьют ССЖ технического происхождения, а только домашний самогон  из числа суррогатов. Подняли  им цены на сахар, так они даже по этой причине ССЖ все равно пить не стали. Дикие люди. А возвращаются к водке. Пример одного завода: «Полтавский ЛВЗ»  в 2009 г. сократил производство на 47,57% или на 46 тыс. дал — до 50,7 тыс. дал. У нас такие заводами не считаются. Падение было связано с тем, что «завод летом 2009 г. остановил производство в связи с отсутствием реализации продукции — на  100% возрос акцизный сбор, и сильно возросла себестоимость продукции. Тогда на рынок хлынула фальсифицированная водка. Завод  стоял с лета и только в феврале  возобновил производство. Сейчас сахар подорожал, и гнать самогон стало дорого. Снова люди начали возвращаться к водке».  

Вот так просто и незатейливо живет Украина.

Двигатель ли прогресса – торговля?

Что такое мировой экономический кризис?  Это, прежде всего, сократившийся за первый год кризиса (2009 год) объем мировой торговли на 12% по сравнению с предыдущим годом (по оценке руководства Всемирной торговой организации (ВТО). Падение мирового товарооборота стало максимальным с 1945 года. «Сокращение торговли было вызвано экономическим кризисом — резким падением глобального спроса, а также протекционистскими мерами, которые предприняли некоторые страны. При этом, спад оказался хуже самых пессимистичных прогнозов аналитиков ВТО, которые полагали, что падение составит 10%. Протекционизм пока не коснулся алкоголя, его объемы импорта— экспорта упали под напором снижения потребительского спроса. Но еще не вечер. Новый этап международной жизни только начинается. Да и в России алкогольный сепаратизм сидит временно «в засаде» — ему дали врага в лице водки с Кавказа. Но это враг в ближайшее время закончится, а жизнь потребует поиска нового врага – и опять врагом станет федеральная и  нефедеральная привозная водка.

А пока (по мнению экспертов Всемирного банка (ВБ), «протекционизм тормозит развитие мировой торговли. Только с начала кризиса по всему миру эксперты  столкнулись уже с 78 новыми международными торговыми барьерами». Особенно часто к протекционистским мерам прибегают правительства развивающихся стран. Например, Россия увеличила пошлины на ввоз автомобилей, и т.д. 

По данным ВБ, объем мировой торговли упал в  2009 году еще ниже, чем по оценке  ВТО — на 14,4%. По прогнозу экспертов ВБ, объем мировой торговли увеличится на 4,3% в 2010 году и на 6,2% — в 2011−м.  Этот прогноз – полная чушь, честное слово; по  мнению Центра «ЦИФРРА» спад в 2010 г. будет минимум на 7%−8% (мы не ошиблись в прогнозе на 2009, не ошибемся и на 2010— есть в любом процессе логика развития ситуации). 

Эти организации производят впечатление слепых и глухих (им бы ТВ-канал «РБК» провести себе, чтобы хотя бы полнота экономической информации отвечала требованиям момента). 

А по прогнозу МВФ, в 2010 году международный товарооборот вырастет на 5,8%, но не восстановится до докризисного уровня. Мы в своем прогнозе осенью 2008 упирали на мировое развитие протекционизма как единственного пути выхода из кризиса (перефразируя  кота Матроскина, мы писали, что вход в кризис был всеобщим, а выход будет глубоко индивидуальным; при это одним из наиболее слабых и несамостоятельных организмов в кризис является Россия, целиком зависящая от поставок нефти и газа в другие страны: пока другие страны не поднимутся мы не встанем). Так вот бывший руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) США А.Гринспен недавно  предупредил, что путь к восстановлению потребует  серьезных протекционистских мер, которые повредят развитию глобальной торговли.

В общем и целом прогноз  России ясен на ближайшие годы: стабильность в новых рамках премиального сегмента; колебания или медленное сокращение и так упавшего среднего ценового сегмента (бывшего среднего класса); колебание низкого ценового сегмента в сторону еще более низкого. Поэтому – путь один – жесткое усиление конкуренции в каждом потребительском сегменте; хотя «Росалкоголь» и так проводит санацию «алкогольной области», так что уровень конкуренции будет «подтравливаться» не только добровольным уходом с рынка операторов, но и «Росалкоголем».

Фри или не фри?

Может, мне просто не везло, но по несколько раз в год,  бывая за границей, всегда ждал вылета в магазинах Дьюти-Фри, и ни разу за последние 7 лет не видел, чтобы кто-то там покупал какую-либо водку. Причем, как россияне, так и иностранцы. Может, это и правда невезение.

Чисто теоретически: цены на премиум там дешевле; кризис шарахнул – народ  ушел из Хореки в магазины (те, кто не способен жить по–прежнему) и, возможно, в Дьюти Фри. Вроде бы выгодно.

С интересом прочитал материал в «РБК» (по материалам зарубежных СМИ) о продажах водки в системе Дьюти Фри: «водка в 2009 году сумела нарастить свою долю в общем объеме продаж алкоголя с 6 до 16% (до 1 млрд дол), оставив позади коньяк и ликеры. По данным International Wine & Spirit Record (IWSR), лидером на этом рынке по-прежнему является Scotch Whiskey; если в 2008 году объемы продаж виски через Duty Free опережали продажи водки практически в пять раз, то по итогам минувшего года водка  отстает  от виски менее чем вдвое. Группа алкогольных напитков уже несколько лет стабильно удерживает третье место по продажам в Duty Free, занимая 17% в денежном выражении (1 место – товары класса люкс, 2 место – парфюмерия). В кризисном 2009 году система  показала снижение на 6%−10% после нескольких лет стабильного роста на 7%8% в год». По-видимому, спад должен продолжиться.  

В материале приводится ссылка на опыт работы с этой системой двух российских компаний: «Русский стандарт» и «Синергия» (с «Белугой»). Дистрибьютором «Белуги» стала компания Gerb Heinemann, которая по контракту начала продажи этого бренда в 179 магазинах Duty Free в 49 аэропортах 19 стран. А «Русский стандарт» (при всем нашем к нему уважении) рассказал удивительную вещь – он продал через Дьюти Фри 10% своего экспорта или 100 000 дал. А речь в материалах идет о том, что если раньше размещение нашей водки в этой системе было делом исключительно имиджевым, то теперь оно еще и коммерческий оттенок приобретает.

Даже у «ЦИФРРА» возник вопрос – неужели и правда водка вдруг стала выгодным продуктом для продаж через эту систему.  Поскольку с недоверием лучше всего  цифрами бороться, то попробуем. Нигде нет данных – сколько магазинов работает в этой системе. Продажи водки в самолетах не могут быть велики, пусть это 10% от всей системы. Сколько может быть таких магазинов в мире? Не более 3 000, то есть – каждый в год в среднем должен продать на 300 000 дол водки. Если считать условно среднюю цену на водку в этой системе 20  дол, то это 15 000 бутылок в год (40 бутылок в день в среднем) – никогда и ни за что не поверю. А если еще учесть, что в 50% этих магазинов никто и никогда водку не купит, то реальность должна быть еще хуже.

Если считать среднюю цену продаваемой там водки в 20 дол, то за год через систему должно прокачиваться до 50 млн. бутылок водки. Вы в это верите? И при этом физический объем продаж водки должен был вырасти в 2 раза минимум за 2009 год. Но даже если это так, то «Русский стандарт» со своими 100 тыс. дал – это около 1 500 000 бутылок (в зависимости от емкости) — занял уже 3% этого рынка? Тоже не очень верится. Как нам кажется, мы опять натыкаемся на рекламные статьи в западной прессе, которые вроде бы направлены на потребителя во имя поддержки системы Дьюти Фри, но силой своего «аналитического»  влияния толкают на необдуманные поступки производителя – влезть в эту систему, которая  не может дать приличный прирост продаж водки даже в кризис.

Ну почему-то западная аналитика (алкогольная) – ну совсем не вызывает никакого доверия и способна только на рекламу. Увы. Наверняка опять взят срез по части магазинов и т.д.

На западе водка – напиток для коктейлей, который пытаются сделать алкогольным напитком, употребляемым в чистом виде. Для того и придают ему какие-то немыслимые экзотические вкусы. В России – водка продукт для опьянения, и ничего больше. Первое придумали выдумщики иностранцы (любители хитрого креатива), второе – россияне, которых сподвигла на это история России и жизнь (что и создало водке такой грустный имидж). Так что — иностранцы в кризис жаждут просто напиться? Пошли по российским стопам?